ET財(cái)經(jīng)觀察
給上汽通用做物流配送的白馬物流，是傳化投資的一家物流企業(yè)，上汽通用對(duì)送料車的時(shí)效要求精確到分鐘，每隔5分鐘要發(fā)送物流車位置信息，還要在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)時(shí)盤(pán)庫(kù)存。
給上汽通用做物流配送的白馬物流，是傳化投資的一家物流企業(yè)，上汽通用對(duì)送料車的時(shí)效要求精確到分鐘，每隔5分鐘要發(fā)送物流車位置信息，還要在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)時(shí)盤(pán)庫(kù)存。
這些精確到分鐘級(jí)的操作背后，意味著拼供應(yīng)鏈時(shí)代到來(lái)了。
這只是站在制造業(yè)頂端的汽車行業(yè)對(duì)精益制造的要求嗎？“五環(huán)外”，大量的制造企業(yè)還在手工派單、手工信息收集，大量的資源錯(cuò)配、大量的滯后，80%社會(huì)物流還是低小散亂。
蝴蝶已經(jīng)停駐在供應(yīng)鏈上拍打著翅膀。
半個(gè)月前，在總理主持召開(kāi)的一場(chǎng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，鼓勵(lì)民企參與到物流樞紐建設(shè)運(yùn)營(yíng)中，會(huì)議明確提出要多舉措發(fā)展“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”的現(xiàn)代物流體系，確保全社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率明顯下降。
2017年，中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用達(dá)12.1萬(wàn)億，占GDP比例14.6%，盡管這一數(shù)值已經(jīng)五連降，但依然高于美國(guó)和全球平均水平，是發(fā)達(dá)國(guó)家2倍。
如果降低1個(gè)百分點(diǎn)，就能帶來(lái)萬(wàn)億級(jí)新增效益。掰著指頭算算，寒冬期到哪去找這樣萬(wàn)億級(jí)“增量”。
商務(wù)部主推的供應(yīng)鏈創(chuàng)新正在全國(guó)55個(gè)試點(diǎn)城市全面推進(jìn)。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開(kāi)前，266家國(guó)家級(jí)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)企業(yè)名單公布于眾。
政策風(fēng)向標(biāo)預(yù)示著中國(guó)制造的產(chǎn)業(yè)升級(jí)在往更深的深水區(qū)走，現(xiàn)在是要用供應(yīng)鏈視角去思考全局，整個(gè)供應(yīng)鏈所有節(jié)點(diǎn)企業(yè)要共同參與整體競(jìng)爭(zhēng)，才能讓企業(yè)獲得整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而社會(huì)物流這個(gè)碎片化行業(yè)要高度集中化！不高度集中化，驅(qū)動(dòng)力就不強(qiáng)，要有帶頭大哥出來(lái)整合資源，以高度集中化，規(guī)模化推動(dòng)物流成本降低。
千軍萬(wàn)馬中，誰(shuí)能超越對(duì)手抓住這個(gè)機(jī)會(huì)？
菜鳥(niǎo)、京東、順豐……那些擁有過(guò)千億市值/估值的巨頭太會(huì)講故事了。挖掘A股那些具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的股票，近期，傳化智聯(lián)頗受關(guān)注。那么，你讀懂傳化智聯(lián)的故事了嗎？今天，我們看一下從2000年就入局社會(huì)物流的傳化智聯(lián)，一家擁有制造業(yè)基因的企業(yè)怎么打這場(chǎng)大仗？
18年干了三件事
傳化智聯(lián)的戰(zhàn)略，是用極簡(jiǎn)的“物流+”表達(dá)的：
物流+互聯(lián)網(wǎng)+金融。
這里面產(chǎn)業(yè)邏輯很清晰：依托線下公路港物流中心這個(gè)龐大底座，供應(yīng)鏈就像血液一樣，把上下游產(chǎn)業(yè)串起來(lái)，把商流、物流、資金流、信息流串起來(lái)，形成控制力。
這個(gè)控制力有多大？用一個(gè)細(xì)節(jié)體現(xiàn)，去年傳化支付正式獲批第三方支付牌照，截至2017年底，支付流量達(dá)到1786億。
這是一個(gè)巨大的操作系統(tǒng)，也是一個(gè)社會(huì)化合作的大生態(tài)，傳化能調(diào)動(dòng)多少資源？在于它這18年里干了三件事。
第一，在中國(guó)交通樞紐城市打造公路港“底座”。
截至2018年6月底，公路港全國(guó)化布局150個(gè)項(xiàng)目，覆蓋30個(gè)省市自治區(qū)。覆蓋絕大部分樞紐城市，省會(huì)城市首當(dāng)其沖，還加快在成都、西安、鄭州等城市打造升級(jí)版公路港。
如果止步于此，傳化就只是個(gè)收租子的“物流地產(chǎn)商”而已。即便建起全國(guó)最大公路港底座，單靠規(guī)模效應(yīng)，一個(gè)沒(méi)有“靈魂”的肉體還是無(wú)法建立起用戶忠誠(chéng)度來(lái)，當(dāng)然也無(wú)法贏者通吃。
傳化干了第二件事，搭建平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)智能系統(tǒng)建立起網(wǎng)絡(luò)協(xié)同效應(yīng)，給傳化物流裝上一個(gè)“智慧大腦”。
這個(gè)大腦怎么運(yùn)作？
這是浙江一家年銷售額28億元的化工制造企業(yè)，上游連著2000多家供應(yīng)商，下游服務(wù)5000多家客戶，年訂單18萬(wàn)筆，由11家物流承運(yùn)商調(diào)度1500多輛車提供運(yùn)輸服務(wù)。銷售內(nèi)勤桌上三臺(tái)電腦，一臺(tái)用ERP系統(tǒng)對(duì)接發(fā)貨；一個(gè)給物流企業(yè)發(fā)布運(yùn)單信息；一個(gè)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，監(jiān)控企業(yè)跟外界的車。
這是典型的孤島和斷鏈——企業(yè)內(nèi)部的ERP、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)等系統(tǒng)各自獨(dú)立；采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售物流各自運(yùn)作；前有成品庫(kù)、后有原料庫(kù)還不夠，還要在客戶周邊租倉(cāng)庫(kù)保證響應(yīng)速度。
物流領(lǐng)域毛利只有8%-12%，如果增加10%效率，對(duì)于制造企業(yè)、物流企業(yè)都是質(zhì)的飛躍。接入傳化網(wǎng)后，一個(gè)人用三臺(tái)電腦完成的事，一個(gè)系統(tǒng)就可以解決。ERP出來(lái)的時(shí)候，運(yùn)輸端就知道派什么車提貨，需要派幾輛車，需要多少人裝卸貨。訂單執(zhí)行時(shí)間從17小時(shí)降到13小時(shí)，車輛排隊(duì)提貨時(shí)間到3小時(shí)降到0.6小時(shí)。“悟流天眼”全程跟蹤貨物、原材料在產(chǎn)供銷體系里的流轉(zhuǎn)，跟司機(jī)、車輛、倉(cāng)儲(chǔ)、貨物在途軌跡管理連一起。最后通過(guò)支付系統(tǒng)支付所有費(fèi)用，這使得結(jié)算處理從9個(gè)工作日降到3天，支付成本下降50%。
結(jié)算支付環(huán)節(jié)巨大的降本增效，說(shuō)明現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景中存在巨大痛點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)80萬(wàn)家專線零擔(dān)物流公司，70%存在代收貸款服務(wù)，多達(dá)1萬(wàn)億資金長(zhǎng)期滯留在專線物流公司賬戶中。傳統(tǒng)物流企業(yè)運(yùn)費(fèi)存在45天到3個(gè)月賬期，光費(fèi)墊資每年約有萬(wàn)億元融資需求，但這部分需求只有不到5%通過(guò)銀行貸款滿足的。
這就是傳化物流干的第三件事——將支付體系連接進(jìn)傳化網(wǎng)，為客戶提供一攬子供應(yīng)鏈金融服務(wù)。
傳化支付目前已拿到支付、保理、融租、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等全牌照，起飛的“跑道”鋪就，“天眼”也已睜開(kāi)——能夠通過(guò)物流系統(tǒng)指導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。
在這三大基礎(chǔ)設(shè)施之上，傳化又構(gòu)架了物流供應(yīng)鏈、金融、智能制造服務(wù)、采購(gòu)信息查詢、運(yùn)力調(diào)度六個(gè)平臺(tái)，進(jìn)行模塊化運(yùn)作。
驅(qū)動(dòng)力與護(hù)城河
一個(gè)業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)300多個(gè)城市，橫跨七個(gè)經(jīng)濟(jì)帶的物流操作系統(tǒng)，它驅(qū)動(dòng)的商流、人流、信息流、資金流到底有多大——
截至2017年底，服務(wù)物流企業(yè)達(dá)17.5萬(wàn)家，調(diào)度車次近10萬(wàn)車次/日，會(huì)員車輛211萬(wàn)輛，人流量21萬(wàn)人次/日。
在這個(gè)操作系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)下，“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”疊加后的化學(xué)反應(yīng)驚人——貨車平均配貨時(shí)間降低到9小時(shí)，企業(yè)綜合物流成本降低40%以上。
最關(guān)鍵的是，價(jià)值洼地一旦形成，生態(tài)就能自演進(jìn)——
蘇州世德堂入駐蘇州公路港城市物流中心三年，從小型三方代理發(fā)展成為新三板上市公司，2015年?duì)I業(yè)額1.28億元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)240.73%。
成都公路港不光締造了日均加油2000輛的“全國(guó)最賺錢加油站”，不光整合物流企業(yè)為當(dāng)?shù)毓?jié)約上千畝土地，這個(gè)聚集大西南85%以上貨源信息的巨大樞紐，其勢(shì)能助力西南地區(qū)鏈接上“一帶一路”南下大通道，打通東南亞昆曼大通道，使西部地區(qū)一下從開(kāi)放的末梢變成前沿陣地。
當(dāng)技術(shù)、產(chǎn)品、資源趨于共享時(shí)，還有比建立起一個(gè)強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力的底層基礎(chǔ)設(shè)施更寬更深的護(hù)城河嗎？
傳化“百萬(wàn)量級(jí)”大跨越：生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)2019年或成價(jià)值洼地
2019年，傳化智聯(lián)定下的目標(biāo)是服務(wù)百萬(wàn)制造企業(yè)。傳化智聯(lián)執(zhí)行總裁陳堅(jiān)預(yù)測(cè)，我國(guó)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在2019年會(huì)是價(jià)值洼地，傳化大面積服務(wù)制造業(yè)的時(shí)候到了。
抓住供應(yīng)鏈變革這個(gè)關(guān)鍵機(jī)會(huì)，傳化就能騰空而起，抓住第二條增長(zhǎng)曲線，真正成為一個(gè)用戶驅(qū)動(dòng)型企業(yè)。
不過(guò)，這條增長(zhǎng)曲線要打破制造業(yè)的思維壁壘，傳化智聯(lián)旗下子公司智聯(lián)慧通總經(jīng)理張中華和一家電池公司負(fù)責(zé)人曾有過(guò)交流。
這家公司專門(mén)生產(chǎn)電動(dòng)車用鋰電池，一年300萬(wàn)噸貨運(yùn)量，2000家專線給它服務(wù)。
老板說(shuō)，我有這么大的貨運(yùn)量，這么多客戶，我自己為什么不干物流？
張中華說(shuō)，先別說(shuō)物流只有3%的利潤(rùn)。你一個(gè)生產(chǎn)電池的，你干了，你就是物流公司了。
這是中國(guó)制造業(yè)的一大積習(xí)，習(xí)慣于什么都自己干；合作、協(xié)同意識(shí)缺乏，越是中小型企業(yè)，對(duì)于共享數(shù)據(jù)、互聯(lián)互通越有恐懼感。
經(jīng)濟(jì)寒冬期，即便你內(nèi)心不情愿，也會(huì)被倒逼走到這一步，這時(shí)候轉(zhuǎn)型成功率沒(méi)那么高，但你邁不開(kāi)這一步，只會(huì)死的更快。
鞍鋼把集散的采購(gòu)統(tǒng)一起來(lái)，形成一個(gè)集采平臺(tái)。鞍鋼要用價(jià)格最有優(yōu)勢(shì)，質(zhì)量最有保證的，就必須開(kāi)放，讓鞍山以外的其他企業(yè)上這個(gè)平臺(tái)賺錢。
服裝行業(yè)過(guò)去的生產(chǎn)周期是5到8個(gè)月，現(xiàn)在你看了一個(gè)秀，幾星期后就可以在門(mén)店買到新款。如果不是社會(huì)分工極度細(xì)化，達(dá)不到這樣的響應(yīng)速度。
在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的手機(jī)行業(yè)，手機(jī)廠商到了靠拼黑科技爭(zhēng)取用戶換機(jī)的地步，逼得歐菲科技這樣的知名供應(yīng)鏈廠商都要靠多筆股權(quán)質(zhì)押加快研發(fā)和收購(gòu)，緊跟技術(shù)迭代速度，一步跟不上就有可能丟掉上億大單，陷入困境。
誰(shuí)又能阻擋得了趨勢(shì)？
政策風(fēng)口又在助推趨勢(shì)，大家都注視著風(fēng)口上的幸運(yùn)者。不過(guò)，只靠機(jī)會(huì)崛起的企業(yè)都是速生速死，一切都是18年積累的腳注。
三大門(mén)檻，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不相信彎道超車
一個(gè)12萬(wàn)億市場(chǎng)，多少互聯(lián)網(wǎng)巨頭虎視眈眈。
先看看資本風(fēng)向標(biāo)。這些年來(lái)，在物流領(lǐng)域這些名字異常活躍，紅杉資本投資21家；普洛斯3年投了36家物流企業(yè)；阿里巴巴20家，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)15家；騰訊14家，其中6家獨(dú)角獸。阿里在物流科技投資數(shù)量幾乎與普洛斯相當(dāng)。
2018年，順豐花55億購(gòu)買DHL在內(nèi)地和港澳臺(tái)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)；京東物流雄心勃勃要構(gòu)建全球智能供應(yīng)鏈基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的巨頭們把快遞行業(yè)吃透了，當(dāng)它介入社會(huì)物流時(shí)，才發(fā)現(xiàn)要想改寫(xiě)格局，僅從技術(shù)切入無(wú)法獲得話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)，這個(gè)時(shí)候再去干傳化曾經(jīng)干的事，來(lái)得及嗎？
線下布局公路港，涉及到土地、指標(biāo)、規(guī)劃，拆遷，難度很大、成本很大，而適合物流港的節(jié)點(diǎn)資源也就那么幾個(gè)，“物流樞紐”注定了高門(mén)檻。傳化掃過(guò)之后，后來(lái)者還能用錢再燒出一個(gè)龐大基座嗎？
第二個(gè)高門(mén)檻就是，你懂制造業(yè)嗎？你懂場(chǎng)景嗎？如何從制造業(yè)角度理解供應(yīng)鏈？
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為什么不好做？大量大中型企業(yè)面臨這樣那樣的問(wèn)題，但它發(fā)覺(jué)不了自己的需求，你要站在它的角度幫它發(fā)掘，用完整的供應(yīng)鏈思維，用制造業(yè)底蘊(yùn)幫它分析。
傳化，一個(gè)靠一桶桶靠賣助劑成長(zhǎng)起來(lái)的企業(yè)，和拼多多這樣一年速成獨(dú)角獸、不到三年赴美上市，敲完鐘市值就逼近京東的互聯(lián)網(wǎng)公司，產(chǎn)業(yè)邏輯太不一樣了。
當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭齊齊實(shí)施“B計(jì)劃”時(shí)，傳化突然發(fā)現(xiàn)自己坐享巨大的主場(chǎng)之利。
傳化做化工起家，上萬(wàn)個(gè)品種，上千個(gè)系列，這種復(fù)雜的制造，在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，什么叫以最快的速度滿足用戶需求，再?zèng)]有比傳化更懂制造業(yè)痛點(diǎn)了。
你要服務(wù)一個(gè)復(fù)雜的中國(guó)的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，靠簡(jiǎn)單線上化根本解決不了問(wèn)題，因?yàn)樗皇呛?jiǎn)單地解決信息對(duì)稱問(wèn)題。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)效率提升有幫助，但如果指望它去解決整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的問(wèn)題，不可能。
人人都想做中國(guó)貨運(yùn)市場(chǎng)的Uber，用大數(shù)據(jù)能改變傳統(tǒng)物流。鼎盛時(shí)期，整個(gè)市場(chǎng)冒出兩三百家做車貨匹配APP的。
現(xiàn)實(shí)是，物流離大數(shù)據(jù)太遠(yuǎn)了，連收集都是問(wèn)題。肉體都不存在，靈魂又附哪個(gè)體？
最高的門(mén)檻在這里，傳化在供應(yīng)鏈上建立起來(lái)的能力不是資本催熟的，也不是頂層設(shè)計(jì)出來(lái)的，而是18年來(lái)基于企業(yè)自身場(chǎng)景和市場(chǎng)需求，一步步自然而然培育形成的。這就是總理在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上關(guān)于物流樞紐建設(shè)特意強(qiáng)調(diào)的——“從市場(chǎng)培育角度，就是要更加倚重市場(chǎng)的自身作用，不能被人為的規(guī)劃和布局框死。”
18年培育期，本身就是一個(gè)不斷試錯(cuò)、優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，最終留下的是一個(gè)健康的、充滿活力，效率最高的肌體。這是一個(gè)自然進(jìn)化的過(guò)程。
想彎道超車？這不是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的邏輯。
物流行業(yè)也曾經(jīng)歷了2003年、2004年野蠻生長(zhǎng)階段——暴利，粗放，一條專線運(yùn)營(yíng)權(quán)好幾百萬(wàn)。傳化涉足物流，就像阿里涉足云計(jì)算，華為搞企業(yè)智能，最初都是為解決巨大痛點(diǎn)。
今年4月，傳化智聯(lián)在新鄭建亞洲最大超級(jí)物流分撥中心。定鼎中原這些大手筆背后，是傳化從2015年就費(fèi)盡心力布局的一盤(pán)大棋局——讓全國(guó)所有傳化運(yùn)營(yíng)的城市物流中心全面聯(lián)網(wǎng)。今年上半年，這個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
只有相信并踐行做企業(yè)最本質(zhì)東西的企業(yè)家，才會(huì)花18年去打磨一件給社會(huì)創(chuàng)造普惠價(jià)值卻需要長(zhǎng)期回報(bào)的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施。
游戲規(guī)則已經(jīng)改變，你下注誰(shuí)？
事實(shí)上，游戲規(guī)則已經(jīng)改變。
通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)不是疊加，而是圍繞技術(shù)、質(zhì)量、成本這些要素，高度協(xié)同、高度融合、高度共享，它會(huì)有帶頭大哥來(lái)引領(lǐng)，會(huì)優(yōu)勝劣汰，但贏者通吃的馬太效應(yīng)將變成利益共享，合作共贏。
傳化智聯(lián)和菜鳥(niǎo)、三通一達(dá)、順豐都有合作；傳化也沒(méi)必要去研究什么算法，跟海康威視合作搞人臉識(shí)別、車輛識(shí)別；跟電信合作，借用它的物聯(lián)網(wǎng)資源。
擁有制造業(yè)基因的傳化智聯(lián)在這場(chǎng)18年進(jìn)化中，對(duì)“做與不做”的邊界有非常清晰的界定，傳化智聯(lián)執(zhí)行總裁陳堅(jiān)說(shuō)——
傳化網(wǎng)的核心是構(gòu)筑基礎(chǔ)平臺(tái)，其他平臺(tái)跟傳化是協(xié)同關(guān)系；在平臺(tái)化構(gòu)建中，哪些是傳化自己必須要做的，哪些是要和合作伙伴一道做的，哪些是要鏈接外部平臺(tái)，不是我要做的，必須要有清晰界定。
誰(shuí)能引領(lǐng)行業(yè)？張中華認(rèn)為有三個(gè)必須條件——
第一，對(duì)供應(yīng)鏈的理解能力，診斷、咨詢業(yè)務(wù)的深度，這是底蘊(yùn)。
第二，這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，不可能一家通吃，必須有實(shí)體倉(cāng)儲(chǔ)物流一體化的運(yùn)作能力和整合社會(huì)化資源的能力。
第三，要懂供應(yīng)鏈，要能拿出強(qiáng)大的解決方案，有貼近企業(yè)需求的系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)能力。
反正未來(lái)幾年，我們就會(huì)看到這一仗的走勢(shì)。大家可以買股票做籌碼，下注自己的判斷。
（圖片源自網(wǎng)絡(luò)）
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